Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe Los círculos financieros de todo el mundo muestran interés el regreso del Perú con la emisión en moneda nacional más importante de América Latina.
EMISIÓN DE BONOS EN MONEDA NACIONAL
Perú colocó exitosamente S/ 9 185 millones (equivalente a US$ 2 500 millones) en bonos en moneda nacional en el mercado internacional.
Esta colocación fue el primer bono sostenible en moneda local y la demanda por estos instrumentos duplicó la oferta. El Perú no emitía bonos en moneda nacional en el mercado internacional desde 2019.
Esta es la operación más grande en moneda local, en lo que va del año, a nivel de Latinoamérica y se debe a la recuperación de la confianza de los inversionistas en la economía peruana y en la fortaleza del Sol.
En la víspera el Perú realizó una exitosa operación de endeudamiento en el mercado internacional, con una demanda que llegó a duplicar la oferta. Haciendo uso de los términos del Marco del Bono Sostenible, se realizó la primera emisión de un bono sostenible en soles por S/ 9 185 millones, equivalentes a aproximadamente USD 2 500 millones con vencimiento en el año 2033.
La colocación del nuevo bono soberano sostenible, que constituye una nueva referencia a 10 años, se realizó en un escenario motivado por una alta demanda de inversionistas que en su mejor momento alcanzó alrededor de S/ 20 000 millones de soles. La oferta inició con niveles referenciales de 7,70%, obteniéndose finalmente un cupón y tasa de rendimiento de 7,30% y 7,35%, respectivamente.
De esta manera, el Perú sale al mercado internacional luego de más de 3 años a realizar una emisión de bonos en moneda local, en un contexto de gran expectativa por parte de los inversionistas internacionales, reconociendo las fortalezas de la moneda del sol peruano.
“Nuestro país está regresando por la puerta grande al mercado internacional, es una emisión histórica en soles ya que marca el regreso del Perú a los mercados internacionales después de la pandemia, con esta emisión los inversionistas reconocen la fortaleza y la resiliencia de la economía peruana, sus sólidos fundamentos macroeconómicos y el manejo responsable de sus cuentas fiscales. En este gobierno el Perú viene trabajando e impulsando medidas para la recuperación de su economía y para restablecer la confianza de los inversionistas, algo que estamos logrando paso a paso con el compromiso claro de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos”, destacó el ministro de Economía y Finanzas, Alex Alonso Contreras Miranda.
El ministro destacó además que esta es la operación más grande en moneda local, en lo que va del año, a nivel de Latinoamérica.
“La operación forma parte de la Estrategia de Gestión Integral de Activos y Pasivos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene implementando, la cual tiene entre sus acciones la emisión de bonos sostenibles y la solarización de la deuda”, anotó.
Además, se dio inicio a una operación de administración de deuda que consiste en la recompra y/o intercambio de bonos existentes denominados en soles, y la recompra de sus bonos denominados en dólares americanos, la misma que será financiada parcial o totalmente con la emisión del nuevo Bono Soberano 2033. Los bonos que intervienen en la operación de manejo de pasivos son los Bonos Soberanos 2023, 2024, 2026 y 2028 y los Bonos Globales en dólares 2025, 2026, 2027, 2030 y 2031.
La recuperación de la confianza de los inversionistas en el Perú fue clave en el éxito de esta operación, lo cual ha permitido aprovechar esta ventana de oportunidad dadas las condiciones de financiamiento actuales.
Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe
English translation
Financial circles show interest in the return of Peru with the most important issue in national currency in Latin America.
Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe Financial circles around the world show interest in the return of Peru with the most important national currency issue in Latin America.
ISSUANCE OF BONDS IN NATIONAL CURRENCY
Peru successfully placed S/ 9,185 million (equivalent to US$ 2,500 million) in bonds in national currency in the international market.
This placement was the first sustainable bond in local currency and the demand for these instruments doubled the offer. Peru has not issued national currency bonds in the international market since 2019.
This is the largest operation in local currency, so far this year, in Latin America and is due to the recovery of investor confidence in the Peruvian economy and in the strength of the Sol.
The day before, Peru carried out a successful debt operation in the international market, with a demand that doubled the supply. Using the terms of the Sustainable Bond Framework, the first issuance of a sustainable bond in soles was made for S/ 9,185 million, equivalent to approximately USD 2,500 million maturing in 2033.
The placement of the new sustainable sovereign bond, which constitutes a new 10-year reference, was carried out in a scenario motivated by a high demand from investors that at its best reached around S/ 20,000 million soles. The offer began with referential levels of 7.70%, finally obtaining a coupon and rate of return of 7.30% and 7.35%, respectively.
In this way, Peru enters the international market after more than 3 years of issuing bonds in local currency, in a context of great expectations on the part of international investors, recognizing the strengths of the Peruvian sol currency.
“Our country is returning through the front door to the international market, it is a historic issue in soles since it marks the return of Peru to international markets after the pandemic, with this issue investors recognize the strength and resilience of the Peruvian economy , its solid macroeconomic fundamentals and the responsible management of its fiscal accounts. In this government, Peru has been working and promoting measures for the recovery of its economy and to restore the confidence of investors, something that we are achieving step by step with the clear commitment to improve the quality of life of all Peruvians”, highlighted the Minister of Economy and Finance, Alex Alonso Contreras Miranda.
The minister also highlighted that this is the largest operation in local currency so far this year in Latin America.
“The operation is part of the Comprehensive Management Strategy for Assets and Liabilities that the Ministry of Economy and Finance (MEF) has been implementing, which includes the issuance of sustainable bonds and debt solarization among its actions,” he noted.
In addition, a debt management operation was started consisting of the repurchase and/or exchange of existing bonds denominated in soles, and the repurchase of its bonds denominated in US dollars, which will be partially or totally financed with the issuance of the new Sovereign Bond 2033. The bonds involved in the liability management operation are the Sovereign Bonds 2023, 2024, 2026 and 2028 and the Global Bonds in dollars 2025, 2026, 2027, 2030 and 2031.
The recovery of investor confidence in Peru was key to the success of this operation, which has made it possible to take advantage of this window of opportunity given the current financing conditions.
Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe